我國獸用生物制品行業(yè)經(jīng)歷了政府采購的“黃金十年”,十年間,銷售額增長到2009年的58億元,年均增速高達(dá)22%!此后,市場苗開始嶄露頭角,并且其滲透率有較大的突破,但整體看市場苗滲透率仍處于較低的水平。
隨著政策放開及養(yǎng)殖集中度的提高,市場苗將加速接棒強制免疫疫苗,成為驅(qū)動行業(yè)擴張的主要力量。我國動物疫苗產(chǎn)品種類繁多,但偏于豬苗和禽苗,并且以傳統(tǒng)疫苗為主。預(yù)計從2017年開始常規(guī)疫苗的改良、新型疫苗的研發(fā)在企業(yè)發(fā)展中的地位會更加重要,成為企業(yè)角逐的主戰(zhàn)場。獸用生物制品行業(yè)的發(fā)展主要呈現(xiàn)以下三大趨勢:
第一、由內(nèi)及外,行業(yè)進入大整合時代
回顧獸用生物制品行業(yè)的發(fā)展歷程,過去行業(yè)的成長主要依賴于內(nèi)生力量的驅(qū)動,行業(yè)在獲得高速成長的同時,也產(chǎn)生了諸多問題:1)產(chǎn)品同質(zhì)問題嚴(yán)重,價格競爭成為常態(tài);2)產(chǎn)能過剩嚴(yán)重,行業(yè)全病毒疫苗產(chǎn)能利用率不足50%,大量企業(yè)依賴強制免疫生存,年銷售額僅千萬級別,未來這部分產(chǎn)能將會淹沒在市場化的洪流中。
近幾年,特別是2015年開始,國內(nèi)農(nóng)化行業(yè)整合動作頻繁,動物疫苗行業(yè)已經(jīng)進入大整合的時代,2017年行業(yè)可能的整合方向:1)落后產(chǎn)能淘汰;2)優(yōu)秀企業(yè)(非上市)強強聯(lián)合;3)產(chǎn)品、渠道優(yōu)勢互補;4)產(chǎn)業(yè)鏈整合;5)海外擴張。
第二、從經(jīng)濟到伴侶,寵物疫苗市場迎發(fā)展機遇
近幾年來,中國寵物貓犬?dāng)?shù)量增長迅速,寵物服務(wù)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)也如雨后春筍迅速地發(fā)展,寵物經(jīng)濟時代已悄然降臨。我國寵物市場發(fā)展速度很快,2006年以來年均增速達(dá)到30%,但是產(chǎn)業(yè)發(fā)展很不平衡,重產(chǎn)品而輕服務(wù)。寵物疫苗在產(chǎn)業(yè)鏈中的占比僅1%左右。但行業(yè)規(guī)模遠(yuǎn)不止于此,僅以寵物犬為例,單個產(chǎn)品的靜態(tài)市場容量便已有22.5~60億元。當(dāng)前,國內(nèi)寵物疫苗市場主要被國外產(chǎn)品占領(lǐng),寵物疫苗兼具成長與進口替代空間。
從2017年開始,預(yù)計會有更多的企業(yè)、資本加入到寵物疫苗的開發(fā)中。目前,國內(nèi)上市公司中,中牧股份與瑞普生物已經(jīng)在進行相關(guān)布局。
第三、從防疫到凈化,診斷檢測大有可為
動物疫病診斷監(jiān)測和疫情預(yù)警是動物疫病防控的基礎(chǔ)性工作,是控制和根除動物疫病的主要技術(shù)手段。對國內(nèi)大部分動物藥品生產(chǎn)廠商而言,動物診斷檢測市場的利潤不及原有藥品市場,并且所需技術(shù)相差較大,并未積極切入動物診斷檢測領(lǐng)域,大部分廠商僅將診斷檢測視為技術(shù)平臺的延伸應(yīng)用,行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)主要以外企為主。目前國內(nèi)診斷檢測市場規(guī)模僅10億元左右,但遠(yuǎn)不止于此,僅以豬偽狂犬為例,該疫病的診斷檢測潛在空間便已超過10億元。未來,隨著動保行業(yè)凈化的推進,診斷檢測將有廣闊的發(fā)展空間。 |